Познакомившись и поиграв с ребятами, Снегурочка отправляется на встречу Деда Мороза и оставляет волшебную хлопушку, которая может вернуть Снегурочку обратно в праздничный зал, как бы далеко она не ушла.

В это время в огромных валенках появляется очень милая и забавная Матильда Змеинична, маленькая ведьмочка, которая обoжает змей, лягушек и крокодилов. Они, оказывается, совсем не страшные, если, конечно, с ними подружиться и вволю поиграть. Своих друзей Матильда приносит с собой (они, естественно, не настоящие, так что, учителям и воспитателям бояться не придётся).

И так Матильда Змеинична заигрывается с ребятами, что Выдаёт свой главный секрет — на ней Валенки Деда Мороза, самые, что ни на есть волшебные. Вот только пользоваться она ими не умеет, а Дед Мороз без валенок прийти не сможет...

И начала Матильда вместе с ребятами колдовать, валенки уговаривать. И так покрутит, и так повернёт, да слова волшебные скажет — ничего не получается... Вдруг хлопушку волшебную нашла, да как бабахнет.

А сама так испугалась, что исчезла, а валенки посреди зала остались...

А чем история закончилась? Конечно, хороводами вокруг ёлочки нарядной с песнями, плясками и подарками от Дедушки Мороза. А как Дед Мороз к ребятам без валенок дошёл, мы Вам не расскажем, а то и спектакль смотреть неинтересно будет.